Po smrti faraona Tamose se jeho následníkem stává faraonův syn Neferseti, poslední mužský potomek vládnoucího rodu. Mladičký Nefer je ale zároveň poslední překážkou bránící v cestě na trůn proradnému Najovi, který se v touze po moci nezastaví před ničím. Neferův život teď může zachránit jen jeho moudrý učitel, stařičký čaroděj Taita...