Osiřelá, mladičká Wynne se rozhodne, že se neprovdá, aby uchovala rozlehlé panství pro bratra. Do jejího života však vstoupí Madoc z Powysu, milovaný i obávaný muž, jehož původ sahá až k Merlinovi. Dokáže tak nevinná kráska odolat síle jeho citu?