Druhá část široce koncipovaného románu vypráví o posledním období a pádu aztécké říše ústy indiánského starce, který se snaží seznámit Španěly s kulturou své země.
Poloslepý zajatý indiánský stařec Mixtli pokračuje ve vypravování svých spletitých životních osudů do "Aztécké kroniky", určené pro španělského krále Carlose. Mixtliho líčení se týká vrcholového období aztécké říše a jejího pomalého pádu.